Mitternachtszirkus

Darren Shan (Chris Massoglia) führt ein eher uninteressantes Leben, und seine Eltern hätten nichts dagegen, wenn das so bliebe. Sie haben für den Teenager einen guten Schulabschluss, einen ordentlichen Beruf und schließlich ein geordnetes Familienleben vorgesehen. Als Darren und seinem Freund Steve (Josh Hutcherson) allerdings ein Flugblatt des „Cirque du Freak“ vor die Füße fliegt, machen sich die beiden Freunde trotz aller Verbote auf, einen echten Wolfsmenschen, eine Wahrsagerin mit Bart und andere menschliche Kuriositäten zu sehen; eine Darbietung aber beeindruckt sie besonders: die dressierte Spinne des geheimnisvollen Larten Crepsley (John C. Reilly).

Dann überschlagen sich rasch die Ereignisse: Der Spinnenfan Darren stiehlt Crepsleys Spinne, als aber Steve nach einem Biss des Tiers ins Koma fällt, verpflichtet er sich im Austausch gegen das Antidot, Crepsley fortan als Assistent auf seinen Reisen zu begleiten – was auch bedeutet, dass er sich von ihm in einen Halbvampir verwandeln lassen muss.